Nem minden rossz, ami trash.
Gregory mester (Jeff Bridges) a középkor természetfeletti lényeit rendszabályozza meg, ha úgy adódik a helyzet. Ám mikor a lehető legrosszabb teremtmény, a hiper-boszi Malkin anya (Julianne Moore) kopogtat az ajtón, a vén szivar segítséget vesz maga…